重磅發(fā)布丨2021食品冷鏈物流自有運力50家重點企業(yè)分析報告
三、冷鏈運力發(fā)展分析。
注：本報告采集截止至2020年底冷鏈自有運力重點企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行詳細分析，以期了解冷鏈運輸行業(yè)發(fā)展情況及梳理未來發(fā)展趨勢。
2020年我國食品冷鏈物流需求總量為2.65億噸，比2019年增長3,191萬噸，同比增長13.69%。
2020年我國食品冷鏈物流市場總規(guī)模為3,832.0億元，比2019年增長440.8億元，同比增長13.0%，仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
2020年全國冷藏車市場保有量為28.67萬臺，較上年增長7.2萬臺，年增長率約為33.54%。
2020年全國食品冷庫總量達到7,080萬噸（折合1.77億立方米），新增庫容1,027.5萬噸，同比增長16.98%，該數(shù)字已超過美國。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，據(jù)中物聯(lián)不完全統(tǒng)計，2021年1-8月國家層面出臺的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過52項，其中涉及冷鏈疫情防控超過13項，涉及冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)超過31項。國家各部委多維度指導(dǎo)部署推動冷鏈行業(yè)健康發(fā)展，其中國家發(fā)改委出臺超過15項。
據(jù)中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計，2020年1月至2021年8月發(fā)布的冷鏈物流標準共有38項，其中國家標準4項，行業(yè)標準13項，地方標準14項，團體標準7項，涉及進出口冷鏈、冷鏈設(shè)備、食品冷鏈、疫苗冷鏈等多維度。
近兩年中物聯(lián)冷鏈委連同各相關(guān)部門起草冷鏈物流標準，共同助力冷鏈物流標準化發(fā)展。包括國內(nèi)首個食品冷鏈物流強制性標準在內(nèi)的多項標準規(guī)范在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生重要影響力。
按區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量排序：華東＞華北＞東北＞西南＞華中>華南＞西北，華東區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量最多，是冷鏈運力最為集中的區(qū)域。按區(qū)域重點企業(yè)運力資源排序：華東＞西南＞華中＞華北＞東北＞華南＞西北，華東和西南地區(qū)運力資源相對集中，華南和西北區(qū)域運力資源較為分散。從運力均值來看，西南地區(qū)平均運力資源最高，其次是華中區(qū)域。綜合重點企業(yè)分布和運力分布情況來看，西南地區(qū)和華中地區(qū)雖然重點企業(yè)相對較少，但是運力資源較為豐富，區(qū)域市場集中度相對較高，華東和華北運力資源豐富且運輸市場競爭激烈。冷藏車市場分布較為分散，西南地區(qū)產(chǎn)地運力資源集中且消費市場持續(xù)培育，帶動了西南運力市場的發(fā)展。
從冷鏈運力資源來看，50家重點企業(yè)差異顯著，前10位企業(yè)運力資源在50家重點企業(yè)運力資源總規(guī)模的占比達到64.36%，冷鏈運力資源集中。近年來冷鏈運輸業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2020年50家重點企業(yè)冷鏈運力資源規(guī)模合計達76,686噸，干線運力資源集中。
2020年重點企業(yè)運力總運力數(shù)量為119,723輛，占國內(nèi)冷鏈車保有量的42.05%，重點企業(yè)把控行業(yè)核心資源。
目前重點企業(yè)冷鏈運力共享特性突出，即頭部企業(yè)的自有車輛占比相對較小。對于這一個現(xiàn)象，主要有如下兩點原因：1、雖然冷鏈運輸業(yè)務(wù)量在持續(xù)擴張，但面對運輸市場競爭壓力及業(yè)務(wù)的不穩(wěn)定性，企業(yè)資源投資更加理性，對于重資產(chǎn)投入更加慎重。2、冷鏈運輸企業(yè)的輕資產(chǎn)運營趨勢進一步深化，自有運力與外租運力結(jié)合模式成主流，且頭部企業(yè)外租運力比例逐步擴大。綜合來看，冷鏈運輸重點企業(yè)把控豐富資源，運力共享特性突出。
從自有運力資源情況來看，重型車型仍為冷鏈運輸業(yè)務(wù)發(fā)展的主流資源。重點企業(yè)中，重型自有運力資源占自有運力資源總量的41.90%。在城配業(yè)務(wù)高速發(fā)展的背景下，輕型車輛僅次于重型車輛，占比28.16%。頭部企業(yè)自有運力資源，主要集中在重型和中型，而城配業(yè)務(wù)所需的輕型運力則是目前冷鏈運輸市場普遍優(yōu)先投入的車型。冷鏈干支線業(yè)務(wù)的運力資源集中，對重型車輛及司機的需求量增加，城配業(yè)務(wù)發(fā)力帶動了冷鏈輕型車輛的需求上升。
2020年重點企業(yè)共吸納勞動力41,426人，其中前頭部企業(yè)提供17,509個就業(yè)機會，吸納勞動力占比42.11%。相較于倉儲領(lǐng)域，運輸環(huán)節(jié)人員需求量更大，且需求分布與資源分布情況一致。
在疫情影響下，冷鏈行業(yè)招工難問題愈發(fā)突出。未來一段時期內(nèi)，冷鏈運輸司機尤其是重型車輛司機的需求或?qū)⒊掷m(xù)擴大。
2020年特殊的發(fā)展環(huán)境下，推動了冷鏈自有運力重點企業(yè)發(fā)展格局上的變化。與倉儲資源相比，冷鏈運力市場分布較為分散，超過六成的運力資源集中在頭部企業(yè)，其他企業(yè)差距不大，冷鏈干線業(yè)務(wù)的運力資源豐富，運力共享特性凸顯，市場競爭愈發(fā)激烈，人員缺口擴大。
從地域分布來看，西南和東部沿海地區(qū)冷鏈運力資源較豐富，中部地區(qū)冷鏈自有運力重點企業(yè)相對較少，產(chǎn)地端運力資源需求量不斷增加。未來隨著縣鄉(xiāng)下沉市場冷鏈設(shè)施的進一步完善，冷鏈設(shè)施資源的空間錯配格局將得到進一步改善。
中物聯(lián)冷鏈委調(diào)研結(jié)果顯示：2020年冷鏈倉儲重點企業(yè)與冷鏈運力重點企業(yè)重合度維持在20%，這也意味著有80%的重點企業(yè)將核心業(yè)務(wù)聚焦在單一賽道。調(diào)研結(jié)果中反映出了兩個重要的行業(yè)發(fā)展趨勢：第一，行業(yè)集中度持續(xù)提高。倉儲與運力重點企業(yè)重合的部分中，前10位的頭部企業(yè)占比超過40%，這也就意味著冷鏈行業(yè)的市場集中程度在不斷提高，頭部企業(yè)的資源集聚效應(yīng)和發(fā)展速度逐漸加快，且業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)出復(fù)合式發(fā)展特點，推動冷鏈細分市場走向成熟。第二，專業(yè)化趨勢加強。通過橫向?qū)Ρ葌}儲量與自有運力重點企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)更多的企業(yè)將主要精力聚焦在單一賽道上，通過突破核心業(yè)務(wù)實現(xiàn)擴大企業(yè)發(fā)展規(guī)模的戰(zhàn)略目標。細分市場的競爭更加激烈，大型企業(yè)一體化服務(wù)、中小企業(yè)專業(yè)化服務(wù)的發(fā)展路徑逐漸清晰。
全國冷鏈運力市場較為分散，產(chǎn)銷兩端運力資源集中，人力資源需求量大，司機招工難現(xiàn)象依然存在。
行業(yè)未來將呈現(xiàn)出集約化、平臺化發(fā)展態(tài)勢。
精細化管理對于行業(yè)發(fā)展及企業(yè)運營能力影響程度逐步凸顯。
冷鏈運力市場數(shù)字化、智能化趨勢方興未艾，無人駕駛、新能源冷鏈車輛未來可期。
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